2024年以來，受到房地產(chǎn)市場(chǎng)不振、消費(fèi)降級(jí)等因素的影響，我國(guó)集成廚電市場(chǎng)表現(xiàn)不盡人意。進(jìn)入三季度，以舊換新政策對(duì)集成灶市場(chǎng)有一定拉動(dòng)，但難阻下滑大勢(shì)。集成灶下降勢(shì)頭不止，集成烹飪中心、集成洗碗機(jī)的線上市場(chǎng)也出現(xiàn)不同程度的下滑，集成市場(chǎng)仍處于“困頓期”。
集成灶：政策有所拉動(dòng)，市場(chǎng)持續(xù)承壓
集成灶市場(chǎng)從2023年起持續(xù)承壓，這一現(xiàn)象延續(xù)到2024年，市場(chǎng)需求進(jìn)一步疲軟，集成灶陷入深度調(diào)整期。9月起以舊換新政策逐步推行，集成灶作為涵蓋在灶具類目中的一類產(chǎn)品，在大部分地區(qū)被納入到以舊換新的范圍內(nèi)，享受到了這一輪以舊換新所帶來的補(bǔ)貼優(yōu)惠。
但從市場(chǎng)反饋上，相對(duì)于同樣被納入以舊換新八大類的分體煙灶而言，以舊換新似乎對(duì)集成灶市場(chǎng)的拉動(dòng)力不及分體式煙灶。奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月我國(guó)集成灶市場(chǎng)累計(jì)零售額、零售量分別為147億元、167萬臺(tái)，同比分別下滑20.5%、18.0%。其中9月零售額、零售量分別為23億元、25萬臺(tái)，同比分別下滑16%、14%。考慮到集成灶市場(chǎng)的新房剛需不足、換新周期尚未到來，集成灶在本輪以舊換新中很難成為主力品類。
作為單價(jià)較高的產(chǎn)品，消費(fèi)降級(jí)對(duì)集成灶市場(chǎng)產(chǎn)生了較大沖擊。從價(jià)格走勢(shì)上看，集成灶線上市場(chǎng)的整體均價(jià)在今年有一個(gè)比較明顯的下行趨勢(shì)。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月線上市場(chǎng)均價(jià)為6914元，相比去年同期下降超過500元。從價(jià)格結(jié)構(gòu)上看，2024年相比2023年同期而言中高端價(jià)格段市場(chǎng)份額下降明顯。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月線上市場(chǎng)11000+市場(chǎng)份額為31.1%，相比去年同期下降8.1個(gè)百分點(diǎn)。以舊換新政策實(shí)施后，線上市場(chǎng)均價(jià)有一定的回調(diào)。
從款式結(jié)構(gòu)上看，線上基礎(chǔ)款份額回升，線下高端款持續(xù)擴(kuò)容。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月消毒柜款線上市場(chǎng)份額為26.8%，同比增長(zhǎng)4.7個(gè)百分點(diǎn)。受購(gòu)買力下降的影響，線上以消毒柜款為代表的低價(jià)基礎(chǔ)款產(chǎn)品在份額上有所回暖。而作為市場(chǎng)的升級(jí)款式，蒸烤獨(dú)立款在線下(KA&TOP)渠道持續(xù)滲透。在“K”型分化的市場(chǎng)環(huán)境下，以舊換新的政策也對(duì)中高端款式的市場(chǎng)擴(kuò)容起到一定的拉動(dòng)作用。
分款式看價(jià)格，線上市場(chǎng)各款式的價(jià)格有明顯下行趨勢(shì)。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，24年1-9月線上市場(chǎng)消毒柜款6000-的市場(chǎng)份額超過50%，同比增長(zhǎng)6.8個(gè)百分點(diǎn)。蒸烤一體款向下的價(jià)格滲透則更明顯，6000-的市場(chǎng)份額幾乎翻倍提升。其中部分品牌將消毒柜款的價(jià)格打到4000元內(nèi)，將蒸烤一體款的價(jià)格打到5000元左右，相對(duì)于分體式煙灶消三件套/煙灶烤三件套而言已經(jīng)幾乎沒有價(jià)格上的劣勢(shì)。
從功能趨勢(shì)上看，技術(shù)參數(shù)的提升依然是現(xiàn)階段集成灶的主要趨勢(shì)。這其中在煙灶部分的參數(shù)提升最為明顯。奧維云網(wǎng)(AVC)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月集成灶線上線下市場(chǎng)中5.0kW以上火力份額分別為86.3%、67.5%，普及率已經(jīng)達(dá)到比較高的水平，同時(shí)線上溢價(jià)能力有限。24年1-9月集成灶線上線下市場(chǎng)中22m³/min以上風(fēng)量的份額同比分別增長(zhǎng)10.6、6.5個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)均價(jià)在雙線也均呈上升趨勢(shì)。
現(xiàn)在的家電市場(chǎng)已經(jīng)逐漸走向“體驗(yàn)為王”的時(shí)代，價(jià)格內(nèi)卷對(duì)用戶固然有吸引力，但是對(duì)集成灶來說，從單純追求產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)向提升用戶體驗(yàn)則更為重要。健康科技在消費(fèi)者對(duì)家電的消費(fèi)決策中的影響力越來越大，集成灶企業(yè)圍繞蒸烤部分通過以健康作為主要賣點(diǎn)，提升用戶體驗(yàn)，不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行迭代。蒸烤一體款、蒸烤獨(dú)立款的空氣炸、活水蒸、低脂烤、養(yǎng)生燉，消毒柜款的四星級(jí)消毒等針對(duì)飲食健康的產(chǎn)品趨勢(shì)逐漸成為主流。
集成洗碗機(jī)&集成烹飪中心
在經(jīng)歷了集成灶的高速增長(zhǎng)和款式升級(jí)的紅利后，集成洗碗機(jī)的增長(zhǎng)在今年按下暫停鍵，雙線市場(chǎng)出現(xiàn)下滑。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月我國(guó)集成洗碗機(jī)市場(chǎng)線上、線下零售額同比分別下降21.1%、14.4%。現(xiàn)階段，集成洗碗機(jī)作為集成灶企業(yè)的新增長(zhǎng)曲線，企業(yè)更需要做好如何提升用戶的品類認(rèn)知，做好消費(fèi)者教育。
而集成烹飪中心作為近年來的行業(yè)新賽道，線下市場(chǎng)則持續(xù)保持高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月我國(guó)集成烹飪中心市場(chǎng)線下零售額同比增長(zhǎng)60.5%。24年來品牌參與度、產(chǎn)品迭代、技術(shù)創(chuàng)新等多方面均迎來了新一輪的發(fā)展，市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。
從市場(chǎng)趨勢(shì)上看，產(chǎn)品形態(tài)“1+1=1”的廚電集成化的趨勢(shì)不變，集成洗碗機(jī)和集成烹飪中心作為集成新品類的代表，在產(chǎn)品功能上持續(xù)做拓展。集成洗碗機(jī)+垃圾處理器、集成洗碗機(jī)+凈水器、集成洗碗機(jī)+凈飲機(jī)、灶微蒸烤集成烹飪中心…市場(chǎng)持續(xù)向更集成的方向創(chuàng)新。
總結(jié)：熬過寒冬，靜待春天
雖然今年集成市場(chǎng)整體表現(xiàn)不盡如人意，但是以舊換新政策的實(shí)施還是給集成灶行業(yè)帶來了一定的希望：①?gòu)闹苯佑绊懼v，財(cái)政的直接補(bǔ)貼為消費(fèi)者提供了實(shí)打?qū)嵉膬?yōu)惠，吸引了很多由于價(jià)格問題在觀望、猶豫的消費(fèi)者，一定程度上緩解了集成灶作為貴價(jià)產(chǎn)品所帶來的消費(fèi)收縮，9月的市場(chǎng)也有一定程度的回彈;②從行業(yè)發(fā)展講，政策帶來的需求釋放勢(shì)必會(huì)倒逼企業(yè)提高創(chuàng)新能力、產(chǎn)品質(zhì)量來承接這部分需求，提高了企業(yè)的創(chuàng)新活力，有助于行業(yè)正向發(fā)展;③從階段發(fā)展講，補(bǔ)貼政策填補(bǔ)了新增見頂、換新未到的中間階段，激發(fā)部分需求有助于企業(yè)做過渡與緩沖。希望企業(yè)能夠借“以舊換新”的東風(fēng)點(diǎn)燃火把，熬過市場(chǎng)寒冬，靜待春天。
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